动物王国。

索瓦父子俩刚搬到南边就遭遇雷暴天气，父亲抢修电路之时，艾米看到屋外突然出现一个神秘男人，转眼又消失不见。雷暴过后，运输变异人类的疾控车辆因为暴雨冲出路面，而艾米的妈妈就在其中。万幸的是目前没有找到妈妈的尸体，应该是趁乱逃入了森林。

这天艾米正在拔河，突然察觉手指有点异样，赶紧回到家中拿出夹子，紧接着检查身体，发现脊骨也开始出现异常。艾米痛苦万分，因为一旦被别人发现，就要被限制自由并接受各种治疗，所幸只是初期特征并不明显。

过了几天，警局还是没有索尔妻子的消息，两父子决定晚上深入森林寻找，可惜找了一晚上毫无踪迹。清晨狗子好像发现了什么，突然跳下车跑了出去，艾米紧随其后进入森林，突然，原来是第一次见面的那个鸟人。紧急关头，父亲及时赶来救下了他。艾米怎么也想不到，这次与鸟人离奇的遭遇，最终会救他一命。